Второй выпуск облигаций ООО «СЕЛЛ-Сервис» размещен за один день.

Второй выпуск облигаций ООО «СЕЛЛ-Сервис» размещен за один день.

Размещение второго выпуска ООО «СЕЛЛ-Сервис» прошло 6 июня, инвесторы за один день раскупили весь объем облигаций в 150 млн руб. — всего совершено 942 сделки. Теперь бумаги компании доступны на вторичных торгах по ISIN-коду: RU000A106C50.

Эмитент привлекал средства для пополнения оборотного капитала для формирования запасов основного ассортимента, что позволит сократить риск перебоев в поставках и, соответственно, увеличить выручку «СЕЛЛ-Сервис» до 80% в 2023 г. по отношению к 2022 г.

Размещение выпуска СЕЛЛ-Сервис-БО-П02 проходило по открытой подписке. В течение одного торгового дня состоялось 942 сделки. При этом, максимальный объем одной заявки находился на уровне 7 млн руб., а минимальная сумма составила 4 тыс. руб. Средняя заявка зафиксирована в размере 159 тыс. руб., самая же популярная составляет 34 тыс. руб.

Напомним, что объем эмиссии — 150 млн руб., номинал одной бумаги — 1 000 руб., срок обращения — 3 года, ставка купонного дохода — 15% годовых с 1 по 15 купонный период, далее 14% годовых с 16 по 36 к.п., что соответствует доходности к погашению (YTM) на уровне 15,5%. Предусмотрено частичное досрочное погашение (амортизация) по 50% от номинальной стоимости биржевой облигации в даты окончания 31 и 36 купонных периодов, а также возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в дату окончания 24 к.п.

Отметим и то, что у ООО «СЕЛЛ-Сервис» на данный момент в обращении находится еще один выпуск, который был размещен в феврале 2022 г. в объеме 65 млн руб. и со ставкой купонного дохода в 16% годовых на весь период обращения. На вторичных торгах бумаги торгуются значительно выше номинальной стоимости, так, в мае 2023 г. их средневзвешенная за месяц цена составила 106,45% от номинала облигации в 1 000 руб.

Ссылка на источник: Юнисервис Капитал